CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
EXCELLENCE CONSEIL, cabinet situé à Clermont Ferrand, met à votre service une expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine de plus de 10 ans afin de vous accompagner dans vos objectifs, tout au long de la vie.
Conseil civil, fiscal, social ou financier.
Conseils sur les investissements financiers et immobiliers.
EXCELLENCE CONSEIL est là pour vous permettre de concevoir l'avenir avec sérénité et confiance.
Le patrimoine reflète ce que nous sommes. Ensemble, cultivons le!
NOTRE MISSION: guider nos clients, particuliers et entreprises, vers des stratégies personnalisées, élaborées tout spécialement pour eux, avec un regard objectif.
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Comment ?
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Par une approche globale réalisée et appuyée par une analyse tant personnelle, basée sur des réflexions juridiques, sociale, fiscale, financière et immobilière, que sur l'analyse de la situation professionnelle
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Par l'indépendance capitalistique de la société, qui de ce fait, peut choisir ses interlocuteurs et sélectionner les investissements qui vous sont destinés
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Par la réactivité du conseil, disponibilité du conseiller pour répondre à vos questions et vos besoins
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Par la transparence de la rémunération et des frais qui vous sont transmis lors de votre 1er rendez-vous
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Par un suivi et un accompagnement personnalisé et durable
"Votre confiance est notre meilleure récompense"
Vos objectifs
Vanessa BAVENT
Présidente- Fondatrice
"Les valeurs du cabinet sont celles qui ont été importées lors de sa création et dans son nom: la qualité du service, les valeurs de conseil, de suivi et de transparence. La fondation d’un conseil indépendant raisonne pour moi comme une évidence au service de votre patrimoine. Notre fierté, c’est votre satisfaction."
Courtage en Assurance
Conseiller en investissement financier
Carte T: Transaction en Immobilier
Courtage en crédit Immobilier